Na Filipínách je ukradena zásilka amerických zbraní. Američan jménem Hawkins se pokusí zbraně najít, ale je zabit. Do případu je povolán chicagský policista Bob Malone, který se spolu s agentem Interpolu Gregem Duncanem vydává do ulic Manily, aby sledovali stopy. Zdá se, že zločinci vždycky vědí, kde se Duncan a Malone budou nacházet, což je vede k podezření na zrádce v jejich řadách.