Začínající zpěvák a skladatel Winslow Leach se stane obětí podlého hudebního producenta Swana, který mu ukradne nejen jeho hudbu, ale i dívku Phoenix, kterou chce Winslow, aby jeho písně zpívala, pro velkolepé otevření jeho nového rockového paláce, Paradise. Poté, co Swan nechá Winslowa uvěznit za vloupání, Winslow přežije nehodu, která ho znetvoří, a začne plánovat pomstu.