Michael a Patrick jsou kolegové a přátelé. Jejich práce pro mravnostní úřad v Los Angeles je tvrdá - tito policisté často musí hrát s falešnými kartami, chtějí-li mít úspěch. Zbytečné problémy jim dělá i jejich nadřízený, cynický seržant Kenefick. Oba policisté však bojují především s gangsterským bossem, který kontroluje prostituci ve městě, je namočený do obchodu s drogami a dokáže policii zkorumpovat.