Mudhoney

V příběhu z dob hospodářské krize cestuje Calef z Michiganu do Kalifornie a zastaví se ve Spooneru v Missouri, kde ho Lute najme na různé práce. Calef se zaplete s Luteovou neteří Hannah. Ta je však vdaná za Sidneyho, opileckého násilníka, který doufá, že zdědí peníze svého strýce. Sidney a výstřední kazatel spřádají pikle proti Calefovi, který jen těžko skrývá svou tajemnou minulost a rostoucí náklonnost k Sidneyho ženě.