Toto domácí melodrama sleduje osudy tří generací rodiny vlastníků varieté. Na počátku 20. století jsou dvě hvězdy varieté, Kit Burns a Joe Swann, nerozluční přátelé, i když se Kit ožení s Joeovou taneční partnerkou Evelyn. Joe bojuje v búrské válce, kde kulka ukončí jeho taneční kariéru. Nastoupí do zaměstnání v Burnsově Music Hall, kde si Kit Jr. brzy najde místo v jeho srdci. Kit a Joe koupí music hall a brzy se stanou úspěšnými.
