Mladý gay je vtažen do nebezpečného milostného trojúhelníku, kde má sledovat sexuální hrátky mnohem staršího muže. Místo toho se stane svědkem jeho vraždy. Následující den mu jeho matka, operní diva, sdělí, že jeho odcizený otec byl v Paříži… až do včerejší noci, kdy byl zavražděn.
Při hledání pomoci u psychiatra narazí mladík na výstřední herečku, kterou smrt nechvalně známého doktora Reye naprosto vyvedla z míry. Mladík si ji zpočátku splete s doktorem a pouští se do bláznivého pátrání po vzoru Agathy Christie, s Paříží v pozadí.