Wang Bianlian je stárnoucí pouliční umělec známý jako Král masek pro své mistrovství v sičuánském umění změny tváří. Jeho žena ho opustila i s malým synem před více než 30 lety. Syn zemřel na nemoc v 10 letech. To z Wang učinilo melancholického samotáře toužícího po mužském potomkovi, který by se naučil jeho vzácné a umírající umění.