Malý chlapec Lucas /Ben Keyworth/, čakajúci na operáciu očí, ktorá by mala zabrániť jeho slepote, sa potuluje po svojej tichej londýnskej štvrti. Lucas má však problém: myslí si, že nejaký násilník prenasleduje slepé ženy. Film je psychologickou štúdiou chlapca, ktorý zápasí s dospievaním, chorobou a svojou imagináciou.