Po smrti otce zůstává chudák Fella vydán napospas své snobské maceše a jejím dvěma ničemným synům Maxmiliánovi a Rupertovi. Zatímco Fella otročí pro svou zlou nevlastní rodinu, Maxmilián a Rupert se snaží najít poklad, který Fellův otec údajně ukryl na panství. Macecha, v naději, že obnoví své upadající jmění, plánuje okázalý ples na počest návštěvy princezny Charmein, o které doufá, že si vezme Ruperta. Nakonec se objeví Fellův Kmotr víla, aby ho přesvědčil, že i on má šanci získat princeznu.