Yellowstone Kelly

Je jaro a zálesák Yellowstone Kelly (Clint Walker) sestupuje z hor k řece, aby se s parníkem dostal do civilizace, kde prodá nalovené kožešiny a nakoupí zásoby na další zimu. Na lodi se tentokrát plaví i vojáci, jejichž velící důstojník major Towns (Rhodes Reason) by Kellyho rád najal jako průvodce. Kelly, který se díky dávné službě poskytnuté Gallovi (John Russell), náčelníku Siouxů, smí na indiánském území volně pohybovat i lovit, odmítne. Ví, že armáda jednající jménem vlády Spojených států se chystá zabrat siouxská území a indiány nahnat do rezervací nebo pobít. Siouxové jsou toho léta podráždění a Kelly na zpáteční cestě ke svému srubu padne do jejich zajetí, z něhož se vykoupí jen tehdy, pokud zachrání život postřelené Wahleeah (Andra Martin), Gallovým synovcem zajaté dívky z kmene Arapaho.