Clown, The

Dodo Delwyn býval kdysi slavnou hvězdou Ziegfeld Follies, ale kvůli pití skončil jako klaun v burleskách a zábavních parcích. Jeho syn Little Dink Doda zbožňuje a věří v jeho velký návrat. Přemluví "strýčka" Goldieho, Dodova agenta ze starých dobrých časů, aby pro Doda sehnal angažmá. Ten to nedokáže, a tak je Dink poslán k matce Paule, která se znovu vdala a zbohatla. Nespokojený Dink utíká zpět ke svému otci. Jeho radostný návrat Dodovi dodá odvahu zkusit groteskní televizní show, kterou mu Goldie nabídl.