Tři novely spojuje postava Dona Julia. Stařec žije sám na haciendě, kterou pohlcuje obrovské Mexiko City. Don Julio uniká z okolní reality do světa vzpomínek. Obrazy z minulosti jsou tak silné, že znovu probouzejí jeho starou lásku k tetě Cecilii a mladé Clotilde.
Purgatorio