18-ročný chlapec Aaron – sčasti človek a sčasti anjel – sa ocitne uprostred odvekej bitky Mocných a Padnutých anjelov, ktorí ho chcú zničiť. Na svoje osemnáste narodeniny sa všetko, čo doteraz Aaron poznal, raz a navždy zmení. Zrazu vládne nezvyčajnou silou a prenasledujú ho divné sny. Bezdomovec Ezechiel tvrdí Aaronovi, že je padnutý anjel a vysvetlí mu, že je nefilim - sčasti človek a sčasti anjel, ktorý musí bojovať s armádou anjelov, ktorí ho chcú zničiť. Aaron nechce uveriť, že už celé stáročia stojí v centre nekonečnej bitky medzi Mocnými a Padnutými anjelmi, ktorých Boh vykázal z neba. Čoskoro sa však presvedčí, že je to pravda, keď sa okolo neho začnú diať nevysvetliteľné veci, jeho schopnosti sa radikálne zosilnia a začnú ho prenasledovať akísi neznámi ľudia...