Ve Spojeném království se blíží volby a lídr Labouristické strany John Smith umírá na další infarkt. Zdá se, že jasnou volbou pro nadcházející volby je Gordon Brown, neústupný Skot. Nicméně Tony Blair se také začíná jevit jako silný kandidát, protože by oslovil voliče na jihu, které by Brown odradil. Blair telefonuje Brownovi, aby si domluvili schůzku a prodiskutovali, kdo se o post bude ucházet. Film se vrací na začátek jejich vztahu, kdy spolu sdíleli kancelář ve Westminsteru.