Špeciálny čínsky agent je jedným z najlepších expertov na bojové umenia. Ako čínsky patriot neuposlúchne kontroverzné rozkazy počas plánovanej akcie únosu zajatcov, a preto ho za trest z Číny deportujú do vyhnanstva. Tam stretne svoju priateľku z detstva, ktorá emigrovala do Lavernie po masakre na pekinskom námestí Tiananmen. Ich cesty skríži charizmatický japonský zločinec, démon zla a predstaviteľ japonského kultu Aum Shinryuu.