Z osobních a humanitárních důvodů se Edoardo, ligurský kapitán, rozhodne převézt zásilku zbraní bosenským rebelům pro pochybného Rusa z Toulonu, který si říká Riffaud. Edoardova milenka Clara chce, aby s mořem skončil, a Riffaudova žena ho varuje, aby svému manželovi nevěřil, ale Edoardo práci stejně přijme. Při plavbě Jadranem posádka hrozí vzpourou, když zjistí, že musí zakotvit ve válečné zóně. Jakmile jsou v přístavu, nic nejde podle Riffaudových slibů a Edoardo musí cestovat s překladatelem do horské pevnosti rebelů, aby získal výplatu pro posádku. Kolem zuří válka, Clara čeká doma a překladatel prosí o cestu do Itálie.
Open Sea