Rosa Negra

Fernanda, António a Quim cestují vlakem do portugalského průmyslového města. Fernanda, učitelka, souhlasí se zastupováním těhotné kolegyně. António se vrací do domova, odkud byl kdysi nucen uprchnout, obviněn ze žhářství v Duarteho továrně. Na nádraží se setkává s Marianou, která je do něj zamilovaná. António není vítán a je násilně napaden skupinou spojenou s Duartem…