Jonathan Chase je britský profesor na New York University s neobvyklou schopností proměnit se v jakékoliv zvíře, které si zamane. Rozhodne se využít tuto dovednost k pomoci newyorské policii při řešení neobvyklých zločinů. V pilotním díle seriálu se spojí s půvabnou policistkou Brooke a válečným kamarádem Tyem, aby zastavili teroristy, kteří se snaží ukrást zásobu toxického plynu.
