Santo y Blue Demon contra Drácula y el Hombre Lobo

Po porážce, kterou mu uštědřil kouzelník Cristaldi, se Dracula vrací, aby se pomstil a ovládl svět. S pomocí Vlčího muže a jeho legie stoupenců se zdá vítězství jisté. Profesor Cristaldi, potomek kouzelníka, je varován před Draculovými plány a povolává El Santo a Blue Demona v naději, že dokážou neslavně proslulého hraběte a vlkodlaka jednou provždy zneškodnit.