Khevsuruli balada

Když je Imedův otec zabit při krevní mstě, rodina se s ním přestěhuje do města, kde najde útočiště u otcova přítele. Po patnácti letech se vrací do Chevsuretie. Jako talentovaný malíř tráví většinu času skicováním přírody a lidí. Tam potkává místní krásku Mzekalu a zamiluje se do ní, ale zjistí, že i Torghva ji miluje. Torghva, rozzuřený Imedovou drzostí, ho vyzve na souboj s meči a je Imedou zabit. Aby se předešlo další vlně krevní msty, vesničané nechají Imedu a Mzekalu odejít z vesnice, ale někdo, kdo touží po Imedově krvi, to zjistí a sleduje je.