Doktor Orlof, bývalý vězeňský lékař, unáší krásné ženy z nočních klubů, aby použil jejich kůži k opravě popálené tváře své dcery. Pomáhá mu Morpho, znetvořená zrůda, která se s rozkoší zakusuje do svých obětí. Orlof by si měl pospíšit, protože mladý policejní inspektor a jeho přítelkyně baletka mu jsou na stopě jeho sadistických praktik.