Soukromý detektiv Edward Mercer přijíždí do Benátek, aby našel muže, který má nárok na odměnu za pomoc ve válce. Krátce po příjezdu se stává hlavním podezřelým z vraždy svého místního kontaktu. Ve snaze očistit své jméno Mercer odhaluje spiknutí. Zdá se, že i místní soudce pracuje proti němu, a Mercer začíná mít podezření, že muž, kterého přijel najít, je za tím vším.
