V ošuntělém domě na pobřeží mezi Livornem a Pisou pracuje Mario, přezdívaný "Kormorán", jako instalatér, aby si vydělal na svůj sen. Chce se připojit ke svému strýci Pierovi v Americe a stát se undergroundovým hudebníkem. Jeho příběh se prolíná s příběhem Nevia, cynického správce rezidence, Gabrielly, jeho naivní a zasněné milenky, a služebné Gaie, která má za sebou drogovou minulost, s níž má Mario vztah plný lásky a nenávisti. Ale realita není tak růžová, jak se zdá:
