Kolik otců už se zmýlilo při výchově svých synů, ačkoliv měli ty nejlepší úmysly. Major Severo, čerstvý vdovec, dělal, co mohl, aby vyplnil přání své umírající ženy. Snažil se z jejich syna vychovat opravdového chlapa. Jenže malí chlapci nejsou žádné stroje, které se dají naprogramovat. Bez trochy lidského citu nedokáže ani ta nejpřísnější výchova nic. Jednoho dne pohár přeteče a mladý muž Joao opustí rodný dům. Starého majora by nenapadlo ani v nejdivočejším snu, kde jeho syn jednou skončí. Joao však najde u cirkusu svůj osud. Lásku, milovaného syna a štěstí...