Horáce Pope, protřelý podvodník, je lstivým soudcem přinucen vstoupit do RAF. Pope má zálusk na hlavní výhru, spojí se s dobrosrdečným, ale pomalým cikánem Pedlarem Pascoem a rozjedou výnosný byznys, ve kterém podvádějí své kolegy i samotné RAF. Díky různým lstivým schématům se Popeovi a Pascoeovi daří vyhýbat se frontové linii, dokud nejsou posláni do Francie – kde se nečekaně a nepříjemně setkají s nepřítelem.