Once Upon a Time

Producent z Broadwaye Jerry Flynn se snaží znovu získat kouzlo a přilákat diváky po sérii nákladných propadáků. Jedné noci potká před svým divadlem chlapce, který by ho mohl zachránit. V malé krabičce mu chlapec ukáže svou pýchu a radost: housenku jménem Curly, která tančí na píseň Yes Sir, That's My Baby. Zpráva o úžasně talentovaném tanečníkovi se rychle rozšíří a housenka se stane symbolem naděje pro Ameriku v době války. Brzy se hrnou nabídky, jak na tomto senzačním hmyzu vydělat.