Valčík z Oněgina

1865. Kateřina se účastní plesu v Moskvě, kde se znovu setkává s Čajkovským, svou první a jedinou láskou. Mladá žena, nyní provdaná za bohatého Michaila Ivanoviče Murakina, muže, kterého nemiluje, nezapomněla na Petra Iljiče, tehdy ještě ne tak slavného skladatele. Oba se stále milují, ale Petr je zasnoubený s Nastasií, tanečnicí, a Kateřina nemůže opustit svého manžela. Čajkovského první láska se proto rozhodne obětovat své štěstí pro úspěch skladatele a tajně ho sponzoruje. To se Petr dozví až po letech. Když je Kateřina konečně volná, je už příliš pozdě: Čajkovskij umírá na choleru a ona má jen čas mu zavřít oči.