Suzi Lorraine, hvězda filmu Chainsaw Sally, hraje pacientku, kterou nedávno propustili z psychiatrické léčebny. Ta se vydává do odlehlé chaty u řeky, aby se znovu přizpůsobila vnějšímu světu. Brzy ji ale začne pronásledovat psychotický klaun s morbidním smyslem pro humor. Laura Wiggingtonová si nepřála nic jiného než být zase normální, ale po letech strávených s těmi nejšílenějšími duševními pacienty, to je docela oříšek. Naštěstí Laury manžel Ray (Tom Stedham) ví, co jí doktor předepsal – klidný únik daleko od stresu a chaosu velkoměsta. Jenže teď do Rayovy a Lauřiny chaty dorazil klaun Dissecto, aby předvedl pár vážně nechutných večírkových triků, a Laura se nemůže ubránit otázce, jestli je skutečný, nebo je to jen znepokojivá iluze, kterou vykouzlila její zjizvená psychika.
