Maohgai

Kišimu je 37 let a je personálním pracovníkem, který je docela spokojený s prací, manželkou a dítětem. Ukáže se ale, že je náchylný k vzrušujícímu životu. Prostřednictvím svého starého spolužáka Daimona se seznámí s atraktivní Jošií a stráví s ní senzační noc plnou lásky. Kiši to nechce nechat jen na jedné noci. Na jejich druhé schůzce je přítomen i Daimon a tato noc se promění v sadomasochistický rituál. V Kišim se vynoří potlačená vzpomínka: kdysi s Daimonem znásilnil starší ženu. Kiši tuto noc opět překročil hranici a vztah s jeho kolegyní Juko také boří hranice. Pomalu si uvědomuje, že jeho citový život se ubírá směrem, o kterém se mu nikdy nesnilo; Kiši se stěhuje do nového a temného světa.