Sawdust Tales

Příběhy ze sawdustu jsou rozmarnou a nadčasovou bajkou o přežití v těžkých časech a síle první lásky navzdory všem překážkám. V nadčasové zemi nikoho, poznamenané společenským úpadkem a hrozící válkou, čeká cirkusová skupina na příjezd tajemného Ruperta, který je má vysvobodit z nebezpečí do lepšího světa. Starý a moudrý provazochodec bedlivě a s láskou dohlíží na svého mladého učně, o kterého se obává, že by mohl být každou chvíli odveden do armády. A aby toho nebylo málo, chlapec se zamiluje do mořské panny…