Boszorkányszombat

Na oslavu probuzení Šípkové Růženky pořádá krutá macecha v Zázračném zámku maškarní ples a zve postavy ze všech pohádek i jejich dva otce, bratry Grimmovy. Macecha vyhlašuje naprostý mír, ale ve skutečnosti připravuje státní převrat s falešným princem a falešnou Šípkovou Růženkou, a to intrikami a násilím, aby změnila pohádky.