Spomen

Doba protifašistického boje je pryč. V sirotčinci pro nadané děti žije Milčo. Hudba mu pomáhá uniknout z reálného světa do světa vzpomínek. Vzpomíná na dny, kdy policista zatkl jeho matku za ukrývání uprchlíka. Výraznou stopu v něm zanechali lidé, které Milčo potkal při hledání své matky: starý dobrý hudebník, cikán Šukri – syrový přírodní talent, krásná Mila a básník. Pomáhají Milčovi překonat jeho bolest. Klavírní koncert Brahmse hraje mladý umělec.