Meet Me at the Fair

V roce 1904 se potulný podvodník a mistr bájných historek, Doc Tilbee, ujme chlapce, který utekl z dětského domova. V domově panují otřesné podmínky kvůli korupci, kterou vyšetřuje nová úřednice Zerelda Wingová. Ta netuší, že jeden z politiků zodpovědných za tento stav je její snoubenec. Tad chce zůstat s Docem, který je okouzlen Zereldou, což se nelíbí jeho bývalé lásce Claře. To vše je doprovázeno nostalgickými hudebními čísly.