Smoky

Clint Barkley poprvé spatří Smokyho jako uprchlíka a odveze ho zpět na ranč, kde se seznámí s majitelkou, Julie Richardsovou. Získá práci na jejím ranči, ale hlavní kovboj o Clintovi pochybuje a obává se, že když odmítá mluvit o sobě, musí mít v minulosti nějaké hrozné tajemství. Clint a Smoky se sblíží, společně překonávají útrapy života na Západě a podezírání ostatních, až jednoho dne Smoky tragicky zmizí. Uvidí ho Clint ještě někdy?