Birth of the Blues

Jeff vyrůstá poblíž ulice Basin Street v New Orleans a hraje na klarinet s přístavními dělníky. Sestaví kapelu Basin Street Hot-Shots, ve které hraje na kornet Memphis. S obtížemi se snaží prosadit svou jazzovou hudbu v městské kavárenské společnosti. Betty Lou se připojí ke kapele jako zpěvačka a nechá si od Louieho ukázat, jak se zpívá scat. Memphis i Jeff se do Betty Lou zamilují.