Mladík přistihne svou rozvedenou matku při sexu s mužem v kostýmu Santa Clause a oba je zastřelí. O několik let později se z něj stane muž posedlý myšlenkou, že je Santa Claus. Vyvine si obsesi na hvězdu erotických hororových filmů jménem Raven a začne ji pronásledovat.
