Mittsommernacht

Arne Arndahl, norský farmář a majitel pily, žije na odlehlé farmě Svytelma se svými dcerami Astrid a Christine, které jsou na vdávání, a hospodyní Karen. Během lovu se jeden z jeho pomocníků pokusí Astrid znásilnit, ale ženy ho vyženou z farmy. Když se o tom Arne dozví, zuřivě se vydá do hostince Faalsund, kde Erika málem zabije. Neznámý muž, který se objeví a zmizí stejně náhle, mu v tom násilím zabrání. V noci se do Arndahlovy stáje dostanou vlci a odnesou tele. Ráno se Arne vydává šedé predátory ulovit. Cestou ho překvapí sněhová bouře a náhle jsou tam: vlci! Arne uklouzne a ztratí zbraň. Nejprve se brání dřevěnou palicí, ale pak ho jedna ze šelem srazí k zemi a ostatní se na něj vrhnou...