Hatsuharu tanuki goten

Žila byla jednou Okuro (Ayako Wakao), mladá mývalka, která žila v chudobě se svým otcem pijákem. Jednoho dne, když se zamaskovali za slunečníky, byli omylem přivedeni do Mývalího paláce, kde mladá mývalí princezna (také Ayako Wakao) zpackala svou domluvenou svatbu s krásným mývalím princem (Raizô Ichikawa). Půvabná princezna utekla. Aby se nezkazilo slibné manželství, lidé se snažili využít podobnosti mezi Okuro a princeznou. Netrvalo dlouho a Okuro a princ se do sebe zamilovali...