Štěpán, gay barman v módním klubu, se příliš nestará o svou profesní ani osobní budoucnost. Jedné noci na něj upřeně zírá záhadný Martin, a tak si myslí, že jeho host hledá rychlý románek. Štěpán ho pozve do svého bytu, kde je Martin poněkud překvapen jeho úmysly a vysvětluje, že nechce sex, ale jeho pozornost kvůli jejich společné minulosti. Martin hledá svého otce, zahraničního dělníka z Itálie, který je zároveň Štěpánovým biologickým otcem, což on nevěděl. Jejich matka si nechala Martina, zatímco Štěpán byl adoptován. Po prvotním šoku se Štěpán rozhodne připojit ke svému „novému bratrovi“ na cestě do Itálie. Mají pouze několik fotografií a dopisů z dovolené v Cattolice a jméno jejich otce: Giuseppe Iacoviello. Tím začíná odysea napříč Itálií a jejich cesta k sobě samým…
