Mario a Simon jsou dva bratři, kteří žijí v rybářské vesnici na Magdalénských ostrovech v Quebecu. Je léto. Žijí se svou matkou, která provozuje obchod s potravinami, a otcem, který podniká v rybářství. Mariovi je deset let, je němý a autista. Je odtržený od reality a žije v surreálném světě, který sdílí pouze se svým starším bratrem Simonem a plyšovým kojotem. Mario je velmi blízký svému osmnáctiletému bratrovi, kterého obdivuje a na kterém je závislý. Simon Mariovi čte příběhy z Tisíce a jedné noci, obléká ho do šejkovských šatů a hrají imaginární války v pevnosti v arabském stylu, kterou si postavili. Vše se změní, když mezi bratry vstoupí Helene, krásná mladá turistka. Simon se zamiluje a začne bratra zanedbávat, aby s ní trávil čas. Mario se cítí odmítnutý a objevuje, co je nenávist a žárlivost. Rozpoutá řetězec událostí, které vedou k tragédii.
