Je rok 1892 a jsme v Údolí smrti. Výtěžnost boraxové rudy klesá natolik, že její rafinace přestává být rentabilní. Jedinou záchranou pro společnost by bylo nové naleziště kvalitního boraxu. Skinner Bill Bragg má u sebe váček s touto rudou, který získal od mrtvého prospektora, kterého pohřbil u cesty. Stag Roper si uvědomuje, že hodnota tohoto nálezu by mohla dosahovat milionů, ale potřebuje, aby Bragg našel prospektorův nárok, aby ho mohli zaregistrovat a stát se bohatými společníky. Roper sice nemá v úmyslu se s Braggem dělit o miliony, ale zároveň má zálusk na mladou Jean Johnsonovou. Josie Johnsonová, Jeanina matka, v Roperovi vidí podvodníka, kterým je, a to znamená potíže ve Furnace Flat.
