Second Chorus

Danny O'Neill a Hank Taylor jsou dva trumpetisté, kteří si konkurují v kapele Perennials. Oba už sedmým rokem opakují ročník, aby mohli v kapele zůstat. Během jednoho vystoupení Danny zahlédne Ellen Millerovou, která se nakonec stane manažerkou kapely. Oba muži se o její přízeň začnou ucházet a zároveň se snaží jeden druhého vyhodit z kapely.