Yôjű toshi

Mírová smlouva mezi Zemí a Černým světem, paralelním vesmírem démonů, se blíží ke konci. Dva policisté, Taki, lidský muž, a Maki, démonka, jsou pověřeni ochranou diplomata, který pomůže zajistit další smlouvu. Radikální skupina démonů z Černého světa se však snaží diplomata zavraždit a zabránit podpisu smlouvy. Pouze pouto, které se vytvoří mezi oběma policisty, může zachránit Zemi před zkázou.