Imbarco a mezzanotte

Zkrachovalý podvodník na útěku se spřátelí s mladým pouličním povalečem v italském přístavním městě. Zpočátku se baví tím, že je ten kluk zlodějíček, a snaží se ho odvrátit od života zločinu. Policie, upozorněná ženou, která se snaží získat odměnu za jeho dopadení (je hledaný pro vraždu), pronásleduje tyto dvě ztracené duše.