Členové cirkusové skupiny „adoptují“ Lili Daurierovou, když uvízne v neznámém městě. Kouzelník, který jí jako první přijde na pomoc, už má milostné pletky a považuje ji za malé děvče. Ke komu se má obrátit jinam než k loutkám, kterým zpívá o svých trápeních a zapomíná, že jsou tam loutkáři? Kolem Lili se shromáždí dav, když zpívá. Cirkus má nové číslo. Nyní má práci. Splní se jí touha jejího srdce?
Lilí