Falešný cestopis, který mísí dokumentární a hrané záběry. Kamera nahlíží jednosměrným zrcadlem do dámské šatny v obchodě s prádlem, navštěvuje masážní salon v Kjótu, jde do poštovní místnosti ve Frederick's of Hollywood, sleduje Australana, který si propichuje kůži hřebíky a jí sklo, prohlíží si uměleckou a mírovou scénu v Los Angeles, zažívá velikonoční týden s vysokoškoláky na dovolené na ostrově Balboa a sleduje německé publikum, jak si užívá hru o nacistickém sadismu a s pomocí výkonných vojenských objektivů špehuje libanonskou aukci bílého otroctví.