Josiah, bratranec a spolupracovník známého textaře Gila Blackwella, umírá. A autor zjišťuje, že o svém příteli a příbuzném vlastně téměř nic nevěděl. Vydává se proto na dlouhou cestu z Bostonu do San Franciska, aby poznal jeho minulost. Na své pouti narazí na Josiahovu bývalou.