Po vyřešení případu exorcismu se napůl démonický lovec Jake Greyman (Sean Patrick Flanery) hlásí kardinálu Whiteovi (William Bassett) a uvědomí si, že démon Asmodeus (Billy Drago) oplodňuje mnoho smrtelnic ve snaze zplodit potomstvo. Kardinál White povolá sestru Sarah Ryanovou (Colleen Porch), aby Jakeovi pomohla v lovu na Asmodea a jeho ženy.