Až naprší a uschne...

Palácový správce se spolčí s bandity, aby unesli syna malého cara a sirotka, kterého car adoptoval. Prince nahradí správcovým synem. O dvacet let později jsou pravý princ a jeho nevlastní bratr otroky v lomu. Podvržený princ vyrostl jako urozený a jeho matka byla povýšena do nejvyšší státní funkce za "záchranu" prince, i když přišla o vlastního syna. Bratři uprchnou, podvržený princ se vydává bojovat s nesmrtelným čarodějem a zmizí. Bratři se pak musí s čarodějem vypořádat sami, což zahrnuje i krádež ptačí ženy od blízkovýchodního chána a zjišťování, kde se nachází čarodějova smrt.