New Moon

Loď plující přes Kaspické moře se jmenuje Nový měsíc. Mladý poručík Petroff se na palubě setkává s princeznou Taťánou a prožívají románek. Po příjezdu do přístavu Krasnov se Petroff dozví, že Taťána je zasnoubená se starým guvernérem Brusilovem. Petroff, zklamaný, naruší ples, aby si s Taťánou promluvil. Brusilov je objeví a oni si vymyslí historku o ztraceném náramku. Aby ho Brusilov odměnil a zároveň se ho zbavil, pošle Petroffa do odlehlé a nebezpečné pevnosti Darvaz. Brzy začne velká bitva proti obrovské přesile.